هوش تجاری در CRM چیست؟
هوش تجاری داده‌های عملیاتی CRM را به شاخص، نمودار و تحلیل قابل استفاده برای مدیران تبدیل می‌کند. هدف داشبورد نمایش تعداد زیادی نمودار نیست؛ باید در چند دقیقه نشان دهد چه اتفاقی افتاده، چرا مهم است و کدام اقدام باید در اولویت باشد.
از داده تا تصمیم
کیفیت تصمیم به کیفیت داده وابسته است. اگر مراحل فروش، نتیجه فعالیت‌ها و دلایل برد یا باخت ثبت نشوند، جذاب‌ترین داشبورد نیز قابل اعتماد نخواهد بود. تعریف استاندارد داده و مسئولیت ثبت آن اولین گام است.
شاخص‌های فروش
• ارزش و تعداد فرصت‌های فعال
• نرخ تبدیل هر مرحله
• نرخ برد
• متوسط زمان چرخه فروش
• فروش واقعی در مقایسه با هدف
• دقت پیش‌بینی فروش
• فرصت‌های بدون فعالیت یا نزدیک سررسید
شاخص‌های بازاریابی و خدمات
در بازاریابی باید منبع سرنخ، هزینه جذب، نرخ تبدیل کمپین و سهم هر کانال در درآمد سنجیده شود. در خدمات نیز زمان اولین پاسخ، زمان حل، رعایت SLA و رضایت مشتری اهمیت دارد.
ویژگی داشبورد موثر
داشبورد باید برای نقش مشخصی طراحی شود. مدیرعامل نمای خلاصه و روندها را می‌خواهد، مدیر فروش به قیف و پیش‌بینی نیاز دارد و کارشناس باید وظایف و فرصت‌های در معرض خطر را ببیند. امکان فیلتر، مقایسه دوره‌ها و ورود از شاخص به جزئیات ضروری است.
پیش‌بینی و اقدام
گزارش خوب فقط گذشته را توصیف نمی‌کند. با بررسی سرعت حرکت فرصت‌ها، سابقه تبدیل و فعالیت‌های اخیر می‌توان ریسک‌ها را زودتر دید و منابع را به بخش‌هایی اختصاص داد که احتمال نتیجه بیشتری دارند.
هوش تجاری در IRD365
IRD365 داده‌های فروش، بازاریابی، خدمات و فرایندهای داخلی را در یک بستر مشترک نگه می‌دارد. این یکپارچگی گزارش‌های سازگارتر و داشبوردهای لحظه‌ای ایجاد می‌کند و مدیران بدون جمع‌آوری دستی فایل‌ها به تصویر به‌روز کسب‌وکار دسترسی دارند.
جمع‌بندی
با چند پرسش مدیریتی مهم شروع کنید، برای هر پرسش شاخص قابل اقدام تعریف کنید و کیفیت داده را به‌طور مستمر بسنجید. داشبورد موفق ابزاری برای گفت‌وگو و اقدام روزانه است، نه گزارشی که فقط در پایان ماه دیده شود.